元宇宙ETF持续升温,机构加速布局下能否成投资热点?

元宇宙ETF持续升温,机构加速布局下能否成投资热点?

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随着“元宇宙”概念持续火热,多家互联网科技公司争相申请“元宇宙”相关商标,元宇宙ETF也受到了市场投资者的热捧,主流机构争相申请推出元宇宙基金。继美国、韩国、加拿大之后,中国香港首只元宇宙主题ETF也已经在港交所上市。目前全球有哪些已经或正在推出的元宇宙ETF?这一快速增长的领域能否成为2022年的爆发热点?

全球主要元宇宙ETF分布

元宇宙概念自2021年大热,尤其在第三季度伴随着Facebook的改名事件后达到了热度顶峰。与元宇宙概念相关的领域在全球范围逐步爆发,不仅包括元宇宙相关的游戏、NFT等项目大火,还有多只元宇宙ETF(交易所交易基金)也引来了众多投资者的追捧。

据不完全统计,截至目前,全球已经发行了10只以元宇宙命名的ETF,其中有4只来自韩国,3只来自美国,2 只来自加拿大,1只来自中国香港。韩国作为率先在亚洲推出元宇宙ETF的国家,去年10月便有首批4只元宇宙ETF挂牌上市,包括三星资产管理公司推出的主动管理型基金KODEX K-Metaverse Activ,还有其余三只被动型基金:KB资产管理的KBSTAR iSelect Metaverse、NH Amundi资产管理推出的Hanaro Fn K-Metaverse MZ和Mirae Asset的Tiger Fn Metaverse。这些ETF不到2周的时间吸引了1 亿美元的资金流入。

根据三星资产管理公司披露的数据显示,截至2022年1月19日,韩国元宇宙ETF资金流入总额已超过10亿美元,其中超过8亿美元流入了4只专注于韩国元宇宙概念股的ETF,其中包括三星推出的元宇宙ETF,而另有超过3.38亿美元流入了更多的全球元宇宙ETF。这部分资金有70%来自散户投资者。因此,韩国可以说是目前全球增长最快的元宇宙ETF市场之一。

如果说韩国是目前全球增长最快的元宇宙ETF市场,那么美国则是当下元宇宙ETF的最大市场,截至目前已发行3只元宇宙ETF,分别是Roundhill Investments公司推出的Roundhill Ball Metaverse ETF(METV)、风投公司Subversive Capital推出的Subversive Metaverse ETF (PUNK)以及Fount推出的 Fount Metaverse ETF(MTVR)。

资料来源:roundhillinvestments.com 日期:2021年3月3日

其中,Roundhill Ball Metaverse ETF成立于2021年6月30日,截至今年1月12日,该基金资产管理规模(AUM)接近9.5亿美元,成为全球规模最大的元宇宙ETF。从持仓标的来看,METV主要投资于硬件和虚拟平台等领域,目前持仓46家布局元宇宙的公司,包括英伟达、微软、Meta(原Facebook)等。

而相对来说,加拿大的两只元宇宙ETF表现则较为“惨淡”,Evolve Metaverse ETF(MESH)和Horizons Global Metaverse Index ETF(MTAV)分别由两家基金公司在去年11月推出,但都经历了“上市即巅峰”的状况。前者主要投资北美及其他全球市场的元宇宙股票组合,包括动视暴雪、Roblox、微软及Meta;后者将复制Solactive Global元宇宙指数的表现,最高权重公司包括腾讯、S4 Capital及Qurate Retail。

巨头争相布局,元宇宙ETF热度不减

反观中国市场,在今年以前,国内尚无以元宇宙直接命名的基金产品。随着元宇宙热度的持续,香港首只元宇宙主题ETF——南方东英元宇宙概念ETF(A南方元宇宙)于今年2月21日在港交所推出上市,起始价格约为7.8 港元/股,每手交易为100股,管理费为0.99%。根据行情显示,该ETF上市首日最高涨至8.2港元,截至3月3日收盘暂报7.805港元。

作为香港市场首只元宇宙ETF,南方东英元宇宙概念ETF由南方东英资产管理公司推出,采用主动管理策略,主要投资于提供有助于元宇宙发展的产品或服务的公司。从该元宇宙概念ETF投资组合来看,前十大持仓股主要为全球大型科技公司和芯片制造商,包括Meta(原Facebook)、Roblox、英伟达、Unity、苹果等。

随着投资者涌入元宇宙,元宇宙ETF这一市场的增长趋势仍在延续,全球资管公司之间的竞争也可能越来越激烈。从去年至今年,全球各大投资公司在纷纷申请推出元宇宙ETF基金。截至目前不完全统计,目前已有多家知名资管机构例如Global X、富达等已经提交推出元宇宙基金的申请。

2月4日,总部位于纽约的交易所交易基金 (ETF) 发行商Global X申请推出元宇宙基金“Global X Metaverse ETF”。该ETF将主要投资于Global X自己的元宇宙指数证券。Global X成立于2018年,目前在美国推出了超过90只ETF,总资产管理规模约为400亿美元。其中,去年7月推出的区块链ETF资产规模已增至约8500万美元。

此外,据彭博ETF分析师Hearsay透露,美国富达投资公司(Fidelity)也已经向美国证券交易委员会提交了元宇宙 ETF:Fidelity Metaverse ETF,旨在追踪富达元宇宙指数,其中包含了开发、制造、分销、销售与建立元宇宙相关的产品的公司,但该ETF不会直接或通过加密衍生品间接投资于数字资产。

当下对于全球科技领域而言,元宇宙无疑是最热门话题之一,是一个全新的发展阶段和崭新的赛道。可以预见,随着各大科技公司的“抢滩登陆”,元宇宙的热度攀升之下,ETF市场或将持续增长。根据彭博社的一份报告,截至2021年12月28日,全球元宇宙ETF市场飙升至22亿美元。同时,彭博汇编数据预测,元宇宙市场规模将在2024年达到8000亿美元左右。

但是,需要时注意的是,尽管元宇宙是未来的趋势,但是当前仍处于雏形探索和初步发展的阶段。该领域仍然有很大的发展空间和很长的路径,当然,目前市场的火热和主流机构的参与,也反映了投资者对元宇宙的未来发展有着较大的信心和兴趣,使其有望成为今年投资市场的热点主线。

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