起底NFT投资清单:顶级风投们是如何布局的?

起底NFT投资清单:顶级风投们是如何布局的?

2020年DeFi Summer后,市场便传言NFT将接棒引领新的潮流,实际是10月-次年2月NFT市场表现仍处于不温不火的状态,直到3月,全球顶级拍卖行佳士得拍出了6900万美元天价的NFT数字艺术品,NFT正式“出圈”,获得了大批主流媒体的关注,自然也迎来了一小波发展热潮,但艺术品的低流转性使热点难以为继,NFT进入了修正期。

5月初,Uniswap V3正式上线,其中LP代币使用NFT取代原有ERC20令区间做市得以实现,由此将NFT带入了DeFi应用,开启了NFT金融化的进程。此外NBA季后赛开打,欧冠决赛上演,NFT体育板块有所升温,但在大盘表现不佳,市场出现明显的悲观情绪后,NFT依旧没能迎来高速发展期。

直到GameFi的崛起,Play to Earn模式带来的惊人收益,以及EIP-1559实施前后,坊间认为除了会大大扩展以太坊DeFi生态外,其链上NFT项目的价值也会大幅攀升,由此形成了GameFi板块和收藏品板块你追我赶之势,使得近期NFT无论是销售量还是总市值都有了明显提升。

据不完全统计,今年以来NFT行业就有超过60个项目获得融资,涉及基础设施、交易平台、游戏、体育等细分赛道,融资时间主要集中于2021年4-8月,是当之无愧继DeFi之后的第二个“明星赛道”,而投资NFT的资方中,不乏一些圈内顶级风投的身影。在NFT投资版图中,究竟是哪些风投在押注,又是什么样的项目能获得它们的青睐呢?

四家融资过亿,4-8月风投加速布局NFT

7月29日,NFT最大交易平台OpenSea完成了由Andreessen Horowitz(a16z)领投的1亿美元B轮融资,投后估值15亿美元。据Dune Analytics数据显示,OpenSea 7月成交量超3.25亿美元,环比增长了119%,续创历史新高,其7月成交量在7家交易平台成交量总和中占比高达96%。

除了OpenSea外,年初至今还有3家NFT企业或项目获得了过亿美元的融资。首先是加密猫和NBA Top Shot的开发团队Dapper Labs于3月30日宣布完成3.05亿美元的融资,这也是NFT领域今年以来获得的最大一笔融资,投后估值升至26亿美元,此轮融资由投资机构Coatue领投,参投方包括NBA球星Michael Jordan、Kevin Durant、Spencer Dinwiddie等。Dapper Labs曾于2020年获1140万美元融资,a16z、Animoca Brands等参投。

需要一提的是,领投的Coatue,成立于1999年,总部位于纽约,其资管规模在过去20年间从4500万美元壮大至190亿美元,长期押注TMT(Telecommunications,Media,Technology)赛道,持仓排名前十的公司都属于互联网科技领域,它的过往战绩是投资了美团、马蜂窝、字节跳动、喜茶,一直以来Coatue的投资理念就是只投资某一领域的“领头羊”公司,因此它领投Dapper Labs,也可以变相看出它认为Dapper Labs是NFT领域的第一。

确实,Dapper Labs旗下除了拥有曾经堵塞以太坊的爆红游戏CryptoKitties和今年2月-3月燃起体育圈热情的NBA Top Shot外,还打造了专为NFT和游戏而生的公链Flow,以及计划在今年第三季度与虚拟形象科技公司Genies合作在Flow推出的名为“Genies Marketplace”的NFT市场平台,旨在成为元宇宙可穿戴装备NFT的亚马逊。Genies在今年5月4日获得了由Bond Capital领投,Dapper Labs、Polychain、Hashkey等参投的6500万美元B轮融资。此外,Dapper Labs还投资了包括NFT社交媒体平台Nifty’s、NFT音乐平台NFT Genius、艺术硬件初创公司Infinite Objects、Flow链上NFT交易平台Tibles等。

在上文,我们提到了Dapper Labs的参投方之一Animoca Brands,作为区块链游戏和NFT开发商,Animoca Brands在3年时间出手45次,已然成为了链游和NFT的隐形王者,它也是年初至今四家获得上亿融资的一员。

Animoca Brands最初是一家专注于iOS平台与Google Play制作改编的知名手游开发商,拥有哆啦A梦、奥特曼、铁臂阿童木、加菲猫等大IP漫画手游的开发代理权,2017年涉足区块链后,旗下拥有人气颇高的The Sandbox、F1 Delta Time、MotoGP Ignition等。我们在《奥运会来啦!当体育碰上区块链,会产生什么样的火花》曾提到6月3日,国际奥委会(International Olympic Committee,IOC)宣布推出新的奥运主题数字娱乐产品,包括NFT奥运徽章,给予收藏家们一个圆梦的机会,IOC的合作对象就是Animoca Brands的子公司nWay。

7月1日,Animoca Brands宣布获得了5000万美元融资,此次融资包括了Blue Pool Capital(蓝池资本)、三星风险投资等支持。据悉,蓝池资本是马云、蔡崇信的家族财富管理基金,管理着马云的部分财富和蔡崇信自己80亿美元财富的大部分。它们投资Animoca Brands是时隔3年之后,第二次公开披露的投资事件,也是第一次涉足区块链领域的投资。

此前,5月13日,Animoca Brands完成了超8888万美元的融资,使得其投后估值达到了10亿美元,投资方包括Kingsway Capital、Axia8 Ventures、Hashkey Fintech Investment等。仅这两场融资,Animoca Brands便获得了1.39亿美元的资金。

在Animoca Brands的投资版图中,不乏NFT界的知名项目,如Axie Infinity及其游戏社区Yield Guild Games,WAX、Dapper Labs、Decentraland、Mintbase、Alien Worlds、SuperFarm、NFTfi等。

除了OpenSea、Dapper Labs和Animoca Brands融资达到上亿美元外,年初至今还有一个名为Forte的区块链游戏公司,在5月22日以10亿美元的估值融得了1.85亿美元的资金,此轮融资由Griffin Gaming Partners领投,a16z、Battery Venrures等参投。

据不完全统计,今年以来NFT行业已经有超过60个项目获得了融资,但时间更多集中于4-8月,投资的板块有基础设施、交易平台、游戏、体育、艺术、音乐等,主要还是以游戏、交易平台、艺术和收藏品为主。

游戏领域,如在NFT数据分析网站CryptoSlam上历史总成交量排名第8的Zed Run,在7月21日宣布完成了2000万美元的融资;Axie Infinity的游戏社区Yield Guild Games在6月16日获得了BITKRAFT Ventures、Animoca Brands等投资的400万美元的A轮融资;Mythical Games于6月10日完成了由WestCap领投,Galaxy Digital等参投的7500万美元B轮融资。

此外,在5月12日还有两个重量级游戏项目宣布完成融资,第一个是Decentraland前CEO创建的Big Time Studio,获得了由DCG、OKEx Blockdream Ventures等参投的2100万美元融资。另一个是近期大火的Axie Inifnity,融资750万美元,由Libertus Capital领投,Blocktower Capital以及达拉斯独行侠老板Mark Cuban等参投。

除了NFT游戏外,交易平台也是风投们较为青睐的赛道,除了上文说的NFT第一交易平台OpenSea外,MakersPlace、Rarible、Mintable、Bitski、Zora、Mynft等都在此期间获得了175万至3000万美元不等的融资。

在游戏和交易平台的投资中,我们窥到了两家顶尖风投和一位NFT重度爱好者的身影。其中之一是Andreessen Horowitz(a16z),a16z是一家位于硅谷的风险投资机构,由Marc Andreessen和Ben Horowitz创立,自成立以来,a16z成功投资了Facebook、Twitter、Skype、Airbnb等明星公司,因此被奉为投资界的神话。而到了加密领域,a16z又续写过往神话,相继投资了Ethereum、Anchorage、Filecoin、Arewave、Ripple、Celo、Compound、Maker、dYdX等,多为基础设施和未来金融服务领域的项目,而到了2018年,a16z开始涉及应用类项目,投资了Dapper Labs,截至目前还投资了OpenSea、Zed Run、Bitski、Forte、RTFKT等NFT项目,此外a16z还在今年4月3日推出了NFT内容整合平台NFT Canon,旨在帮助艺术家、创作者、开发者、公司、机构、社区和其他组织了解以及使用NFT。

另一家知名投资公司便是DCG(Digital Currency Group),作为全球规模最大的加密资产投资基金之一灰度的母公司,DCG已经投了180余个项目,被《时代周刊》选为2021年最具影响力的100家公司之一。在NFT领域上,DCG先后投资了Dapper Labs、Decentraland、游戏公司Big Time Studios、去中心化艺术家DAO和NFT市场Wilder World等,灰度已于3月17日推出了Decentraland(MANA)信托产品。

至于NFT重度爱好者,则非达拉斯独行侠老板、亿万富翁Mark Cuban莫属。坚信NFT的广阔前景,Mark Cuban除了购置加密艺术品,称下赛季或发行NFT门票,以及构建NFT数字艺术馆Lazy.com,还积极参与NFT的投资,他投资的项目Mintable、SuperRare、OpenSea、CryptoSlam、Sky Mavis(Axie Infinity的开发公司),全都是圈内耳熟能详的NFT项目。

截至8月10日,CoinGecko数据显示,NFT市场的总市值为215.99亿美元,与我们3月4日在《NFT迎来数据飙升期,NFT牛市要来了?》一文中列出的总市值49.80亿美元相比,5个月的时间上涨了334%。

最近,NFT成交量也迎来了高峰,Nonfungible数据显示,近7日(截至8月9日)NFT的成交量为3.17亿,相比于(7月9日)的近7日交易量,增加了近10倍。NFT第一交易平台OpenSea的用户地址数量突破20万,创历史新高,其8月9日单日的交易额就有近7900万美元,同样创下了历史新高。

众所周知,资本入局是市场最好的风向标,今年以来的投融资情况,尤其是4-8月期间,各大风投对NFT的布局加速,更是直接反映了行业热点。作为区块链的落地方向之一,NFT被认为是知识、版权、创意、文化等的数字化价值载体,它的出现除了为传统领域提供了新的解决方案外,其与去中心化金融的结合又构建了新的经济模式,因此既能产生强大的吸金能力,又有持续发展的潜力。

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