趋势交易等投资策略一览

趋势交易等投资策略一览

投资策略是投资者在投资活动中为避免风险、获取更理想收益而综合采取的交易方式。各类策略的偏向性和指向性不同,有高风险高收益型、低风险安全型、稳定收益型等,且各投资策略有各自的使用场景,在不同的场景下,选用更适用该场景的策略才更有可能避免风险,增加获利的可能性。接下来就为大家介绍目前市面上比较常用的几种投资策略及适用的场景。

一、自由交易

根据市场价格变动情况,自由交易可分为趋势交易和震荡交易。单边上涨、单边下跌行情产生的交易即为趋势交易,在一定的区间内价格不断震荡的行情下产生的交易为震荡交易。不同交易有不同的策略,以下枚举几种以供投资者学习与参考。

1)趋势交易策略

①趋势跟随策略

趋势跟随策略是指在趋势即将/已经确定后,顺应当前趋势进行交易操作,例如上涨趋势做多,下跌趋势做空,该策略也被称为“追涨卖跌”。其实趋势跟随不仅是简单的“追涨卖跌”,而是通过合理判断当前市场趋势,通过不同时间周期的k线、均线等指标组合评估,寻找更好的点位,进行趋势的跟随交易。对于短线、长线、波段交易来说,需要参照不同时间周期的数据指标和k线形态趋势,而对于冒进、稳定、安全等不同类型地交易者来说,同一段时间周期内,也存在着不同的开仓时机,需要根据自己的实际情况和投资需要选择并执行投资设想。虽然是顺应趋势进行交易,但也需警惕行情大变趋势反转的风险。

②逆势操作策略

一方面,逆势操作是在某趋势交易中趋势减弱时进行逆势操作,例如在上涨趋势中,上涨力度、趋势减弱时做空,或在下跌趋势中,下跌力度、趋势减弱时做多;另一方面,逆势操作也是在趋势中逆势买入卖出/抄底逃顶,同样在上涨趋势减弱时卖出,也称“逃顶”;当下跌趋势减弱买入,也称“抄底”。通过对多空双方力量的感知,进行趋势强弱的评估,进而做出逆势的相应操作。其中,因逆势操作存在较大的风险,需要投资者具有较高的技术水平,并在交易中注意控制风险,合理地设置止盈止损。

2)震荡交易策略

①操作重形态

震荡市场的特点是,涨跌信号不明确,币价在一定的区间内进行变动。虽然震荡行情投机机会小,但是因为市场在大多数时间都是震荡行情,因此产生了很多在这种行情交易的策略,通过合理的资金管理和严格地按系统执行,也能够在震荡行情盈利。这种行情下,需要一套较为完整的交易体系,交易操作更加关注形态指标,可以使用的策略有很多,比如进行高杠杆的短线交易,或进行低杠杆的波段交易,或完全去杠杆只做现货交易,甚至可以直接放弃交易持有现货等待机会。

②突破策略

震荡行情下也有关键位置,追涨卖跌的策略并不适用,往往会带来较为惨重的损失。而在震荡到趋势形成的重要时机,通过突破前高、日线连阳等指标,可以抓住时机进行交易,等待当前趋势的延续直到完全形成单边行情。在突破策略中,需要注意止损的设置,若信号错误又不能够止损很容易带来较大损失。

二、中性交易策略(超链低风险策略栏目)

除自由交易外,市场还有很多行之有效的中性交易策略,这些策略具备低风险、稳定收益等特点,无论是在投机机会小的震荡行情,还是在市场波动大风险极高的趋势行情,都可以选择中性交易,保证一定的收益率。

1)套利策略

套利本质为在投资交易市场上,遵循“市场中性”原则,通过各种方法获得无风险收益,被视为一种平稳增值的投资方式。套利赚取的多为价差、利息等,本金不受影响,因此也被大家称为无本套利。套利由于投资风险极低,在资金量较大时,收益非常可观,因此成为众多投资者青睐的投资方式。由于加密货币市场交易产品种类齐全、市场还未达成熟期等因素,拥有很多套利机会,例如:期现套利、资金费套利、跨期套利、网格套利、分叉套利等。投资者可以通过欧易OKEx的套利数据,抓住市场机会选择更优的套利方式。

2)存币生息的赚币策略

加密货币市场也存在借贷,用户可以通过将持有的数字资产借出,赚取利息收益。相比直接投资,风险更低,收益稳定。 尤其是对于手中持有加密货币,风险承受能力一般的用户来说,利用加密货币增加被动收入是一种很好的投资方式。欧易OKEx就为用户提供USDT等加密货币的赚币服务,用户可以通过余币宝、锁仓挖矿、C2C借贷等多种产品,达成存币生息赚取无风险稳定收益的投资目标。

三、其他交易策略

1)价值投资策略

价值投资侧重在关注币种本身的价值而非币价的变化,通过对币种社区生态背景的了解、历史价格数据的分析、币种在市场的热度及市值,选择投资标的,进行价值投资。价值投资的币种主要有三个方向:一为市场行情差币价低时的主流币,二为有一定市值和粉丝基础的山寨币,三为在现有区块链技术上革新的新项目代币。无论是对以上那种类型的加密货币进行价值投资,都是在其币价处于相对较低时买入,一般为现货投资。而对于第三类新项目代币来说,需要警惕其是否有价值依托,是否为空气项目,谨慎投资。

2)止盈止损策略

在以上描述的多种环境下,止盈止损都是非常重要的一个策略。顾名思义,止盈就是还在盈利并且可能会继续盈利但已达到目标价位时,挂单出货获利了结。止损就是在亏损时在能够承受的风险损失的价位挂单出货停止亏损。对于市场不明朗、交易经验少等多种场景下,止盈止损都是非常实用的交易策略,在盈利时保持警惕控制风险防止盈利转为亏损,在亏损时也能够保持冷静及时止损防止亏损扩大。使用该策略时,特别依赖于k线形态等技术指标,在压力位阻力位等关键位置寻找最佳点位。

3)投资多元化

“鸡蛋不要放进一个篮子里,但是也不要放在太多的篮子里”这句投资名言深深刻在每位投资者心中,通过多元投资,选择多种标的,利用不同资产的风险和收益差异,降低整体投资风险,获得更为稳定的投资收益。但多元化也有一个界限,不能投资太多标的,在同类型币种且币价趋势变化极为接近时,选择一种加密货币进行投资即可完成投资。新用户如何配置自己的可参照《三分钟教你配置资产》。

4)对冲投资策略

风险对冲也是各个金融市场板块常用的一种策略。是指通过投资或购买收益波动负相关的资产或衍生品,对冲标的资产潜在的损失风险。加密货币市场上其分为完全对冲和不完全对冲两种类别,完全对冲无亏损风险但也无收益可能,常用于套资金费率等环境和趋势信号不明确等待机会时。不完全对冲,即在数量等方面不完全对冲,存在亏损风险更大或收益可能更大的现象,常用于主流币山寨币现货交易等场景。

四、高频交易

高频交易是指在极短的时间内进行,频繁地买进卖出完成大量的交易即为高频交易。

1)量化交易策略

量化交易策略是指通过历史数据历史图形等“大概率事件”等方式制定一定的交易策略,依据策略搭建系统模型,利用计算机技术完成大量交易的一种策略。该策略通过较为合理的策略确定后,严格按照策略执行交易,避免投资者在面对不断波动币价时的情绪波动影响,由计算机系统做出理性地投资判断进行交易。量化交易策略的核心是科学的交易策略, 是通过拟合历史数据图形并经过验证后的科学策略,需尽量避免极端行情下的风险,并保证盈利大于亏损,而后通过外在系统完成投资构想。

2)网格交易策略

网格交易也属于量化交易的一种,因策略简单,适用于大多数时间存在的震荡行情而被广泛运用。其核心策略为震荡行情下在交易环境中布置一张巨大的“渔网”,利用行情波动在网格区间内低卖高卖赚取差价。网格的设置可大可小,网格过大需要承担极端行情带来的更大风险,网格过小虽风险极大的降低但增加了交易手续费的成本。网格更加适合震荡行情,并且需要选择适合的标的,存在崩盘可能的山寨币和波动率过小的币种都不适合作为网格交易的标的。而在网格策略设置中,可以与止盈止损、底仓+网格等多种策略结合,保证渔网的坚韧性和更高的收益率。

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